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客户分配设置

本文整理智简魔方财务系统中“客户分配设置”相关的配置、操作或问题处理内容,供管理员和运维人员按原文步骤查阅与执行。

1、全局设置

【设置】- 【系统设置】- 【销售设置】- 【设置】

【设置】- 【系统设置】- 【销售设置】- 【设置】界面截图

下单销售分配及注册销售分配均可以按以下选择进行设置:

1、不分配

2、系统自动分配

3、客户选择

系统自动分配逻辑可选:

1、随机分配(无任何规律,随机)

2、循环分配(按当前销售人员平均轮循)

循环分配(按当前销售人员平均轮循)界面截图

2、指定客户分配

在对应客户详情页,个人资料中进行销售设置

在对应客户详情页,个人资料中进行销售设置界面截图