财务系统使用文档销售管理客户分配设置 本文整理智简魔方财务系统中“客户分配设置”相关的配置、操作或问题处理内容,供管理员和运维人员按原文步骤查阅与执行。 1、全局设置 【设置】- 【系统设置】- 【销售设置】- 【设置】 下单销售分配及注册销售分配均可以按以下选择进行设置: 1、不分配 2、系统自动分配 3、客户选择 系统自动分配逻辑可选: 1、随机分配(无任何规律,随机) 2、循环分配(按当前销售人员平均轮循) 2、指定客户分配 在对应客户详情页,个人资料中进行销售设置 销售提成设置本文面向智简魔方财务系统销售主管,要求先创建可参与提成的商品,再按商品分组设置新购、续费和升降级比例,并配置自然月营业额阶梯加点规则;保存后系统可按销售名下客户的有效交易自动记录和汇总提成。销售报表查看本文面向智简魔方财务系统销售主管与销售人员,说明在全局统计中查看年度、月度、客户和商品收入趋势,并在“我的业绩”查看个人或获授权的其他销售订单、回款与提成;用于按周期评估销售表现和客户贡献。