财务系统使用文档
魔方财务是一套集客户、产品、订单、账单管理于一体的自动化管理系统。满足客户自主下单、自助交付及自主管理目的。无需人工干预，提高业务自动化水平。
主要功能与应用
| 模块 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|
| 客户管理 | 实名管理 | 对接实名平台，为客户进行实名认证，并按产品设置是否强制实名。 |
| 客户管理 | 客户资料管理 | 记录和管理客户的账户信息、联系方式、所属销售、合同及跟进状态。 |
| 客户管理 | 客户等级设置 | 按等级设置产品折扣，自动应用于订购、续费和订单账单。 |
| 客户管理 | 推介计划 | 为用户设置唯一推介链接，并对通过链接注册或购买的用户设置推介奖励。 |
| 客户管理 | 营销功能 | 按客户或商品群发营销信息。 |
| 财务管理 | 订单管理 | 按人员权限设置订单审核，记录新购、升级和续费订单。 |
| 财务管理 | 账单管理 | 新购、升级和续费时自动生成关联账单，也可手动生成；支付后自动执行操作并留存记录。 |
| 财务管理 | 流水管理 | 在线或线下支付均生成流水，供财务核账。 |
| 财务管理 | 信用额管理 | 为高信用用户设置可先消费、按周期后付费的信用额。 |
| 财务管理 | 合同管理 | 上传合同模板和印章，按场景自动生成并签订电子合同。 |
| 财务管理 | 发票管理 | 已支付账单可申请电子或纸质发票，财务和用户均可查看开票进度。 |
| 财务管理 | 货币设置 | 支持人民币、港币、美元、欧元等币种；汇率可在后台设置。 |
| 财务管理 | 优惠码设置 | 按百分比或固定金额设置优惠码，并指定客户、商品和订购场景。 |
| 财务管理 | 支付设置 | 对接微信、支付宝、PayPal、Stripe、虚拟货币等支付方式。 |
| 商品管理 | 商品分组管理 | 支持一级、二级商品分组。 |
| 商品管理 | 自动化接口设置 | 对接第三方平台，调取产品参数并自动管理商品。 |
| 商品管理 | 商品配置设置 | 配置 CPU、内存、硬盘、带宽、区域及操作系统等参数与阶梯、阶段等定价。 |
| 商品管理 | 商品定价设置 | 按小时、天、月、季、半年、一年、两年或三年定价。 |
| 商品管理 | 其他 | 自定义字段、专有链接、商品描述、购物车模式、升降级、库存及购买条件等。 |
| 工单管理 | 工单部门管理 | 按工单类型设置处理部门，并结合评分划分权责。 |
| 工单管理 | 工单状态管理 | 展示工单状态，设置状态颜色，便于区分紧急程度。 |
| 工单管理 | 工单传递设置 | 设置自动回复和传递规则，将本地工单同步至上游。 |
| 工单管理 | 工单记录及统计 | 记录客户、提交时间、处理人、状态和进度，并按状态统计。 |
| 资源管理 | 上游资源管理 | 拉取、展示并自动管理上游 API 资源，同时开放给下游代理。 |
| 资源管理 | 下游资源管理 | 控制下游代理的产品 API 权限，展示各产品的代理数量。 |
| 站务管理 | 主题模板管理 | 配置官网、会员中心和购物车主题；后台升级不影响主题使用。 |
| 站务管理 | 导航管理 | 配置会员中心功能模块的内容和顺序。 |
| 站务管理 | 官网及会员中心基础信息管理 | 配置 LOGO、页面头尾、联系方式、新闻及帮助分类等。 |
| 权限管理 | 员工管理 | 管理后台账号，按角色、部门设置权限和密码。 |
| 权限管理 | 销售管理 | 设置销售人员的客户访问、分配与产品提成权限，查看提成。 |
| 权限管理 | 权限分组与设置 | 按岗位和角色分配系统权限。 |
| 日志管理 | 全日志记录 | 记录后台操作、客户登录、邮件及短信等日志。 |