财务系统使用文档

魔方财务是一套集客户、产品、订单、账单管理于一体的自动化管理系统。满足客户自主下单、自助交付及自主管理目的。无需人工干预，提高业务自动化水平。

主要功能与应用

模块	功能	说明
客户管理	实名管理	对接任意实名平台，对客户身份进行实名认证。并对不同产品是否进行强制实名设置。
客户资料管理	对所有客户的帐户信息、联系方式、所属销售、合同、跟进状态等进行记录、管理。
客户等级设置	可对客户设置不同等级，对不同产品应用不同的折扣。折扣价格会自动应用至客户的产品订购、续费及订单帐单。
推介计划	可对用户设置唯一推介链接，通过此链接注册帐户、购买产品的用户，可对推介人进行奖励设置，以增加用户活跃度。
营销功能	可按客户或者商品进行群发信息推送。
财务管理	订单管理	根据人员权限在订购产品流程中设置订单审核环节，并对所有新购、升级、续费订单进行记录，以方便后续查询。
帐单管理	除了产品在新购、升级、续费等操作时不生联动帐单，也可手动生成帐单。帐单一旦支付，系统会自动执行操作，同时留下记录，供后续查询。
流水管理	无论在线或者线下的真实支付，均会生成相应流水，供财务核帐使用。
信用额管理	可对高信用值用户设置信用额，提前消费，按周期后付费。
合同管理	支持上传合作模板、印章等，设置合同应用场景，自动生成并签订电子合同。
发票管理	已支付的帐单，用户可在用户中心上传开票信息申请发票（电子、纸质），财务及用户均可实时查看发票开具进度。
货币设置	可对系统的货币进行设置，人民币、港币、美元、欧元等均支付，汇率后台自设置。
优惠码设置	可按百分比或者固定金额设置优惠码，后台可根据客户、商品、订购场景等设置不用应用环境。
支付设置	支付接口全开放，三方平台任意对接：如微信、支付宝、Paypal、Stripe、虚拟货币等。
商品管理	商品分组管理	支持对商品进行一级、二级分组来提升管理
自动化接口设置	自动对接第三方平台，智能调取产品参数，实现连接三方平台对商品进行自动化管理
商品配置设置	可对商品的不同参数进行设置，包含配置（如 CPU、内存、硬盘、带宽、区域、操作系统等）、配置定价（包含阶递、阶段、层级、应用价格等）
商品定价设置	可对商品进行小时、天、月、季、半年、年、二年、三年……的定价设置
其他	支持商品自定义字段（指定端口、分区条件等）、专有链接、商品描述、商品购物车模式选择、升降级、库存管理、购买条件设置等等
工单管理	工单部门管理	设置不同工单部门对接处理不同类型的工单，结合评分系统对工单部门进行权责划分
工单状态管理	自动显示当前各工单的状态，同时可设置不同显示颜色，以便于工单部门对各工单的紧急程度进行优化级划分，同时不错漏任何工单
工单传递设置	设置自动回复及传递规则，实现本地工单自动同步至上游
工单记录及统计	对所有工单提出客户、时间、处理人员、当前状态、处理进度进行记录，并对不同状态的工单进行分类统计
资源管理	上游资源管理	对 API 自动拉取上游资源，并对上游资源进行信息展示及自动操作管理，同时可以把此对接资源开放至下游，至财务的多级代理功能
下游资源管理	可以对下游代理的产品 API 进行开放至锁定操作，同时可数据化展示各个下游对当前各个产品的数量代理情况
站务管理	主题模板管理	可以一键对官网主题（模板）、会员中心主题及购买车主题进行设置。采用前后端分离模式，系统的后台升级不影响主题的使用
导航管理	可以后台一键对会员中心的导航进行管理，针对性对向用户展示功能模块的内容及顺序
官网及会员中心基础信息管理	可对官网及会员中心的基本信息，比如 LOGO、头部、底部、联系方式、新闻列表及分类、帮助列表及分类等等作一键设置
权限管理	员工管理	可对后台管理平台的登录帐号进行管理，与现实公司情况权限挂勾设定员工角色、密码及部门等
销售管理	可对销售人员进行权限设置，如查看客户信息、客户分配方式等，也可针对不同产品设置提成规则，让销售人员可自动当前当月及周期内的自己的提成金额
权限分组与设置	可对当前系统的所有权限进行拆分，并根据不同员工的角色对权限进行设置，明确各个岗位的权责
日志管理	全日志记录	系统内所有操作均可日志记录，包含后台的操作记录及客户的登录信息、邮件、短信等所有日志