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客户等级设置

本文整理智简魔方财务系统中“客户等级设置”相关的配置、操作或问题处理内容,供管理员和运维人员按原文步骤查阅与执行。

根据客户的累计收入、购买商品数量、累计登陆次数、最近登陆次数、续费次数、最近续费次数实时分类客户等级,可帮助业务员动态监控客户状态,以快速筛选不同客户进行不同程度的跟进。

如下图所示

如下图所示界面截图

等级名称:设置等级名称以快速识别客户。如绩优客户、活跃客户、沉默客户等

收入:添加规定收入在一定额度范围内才能满足要求。

累计登录次数:总共累计的登录次数满足一定范围内的要求。

最近 10 天登陆次数:天数默认为 10 天,可自定义修改天数,累计在一段天数时间内的登录次数满足要求。

续费次数:总共累计的续费次数满足一定范围内的要求。

最近 10 天续费次数:天数默认为 10 天,可自定义修改天数,累计在一段天数时间内的续费次数满足要求。

同时可对已创建的的客户等级进行编辑修改或删除。