客户管理
本页汇总智简魔方财务系统中“客户管理”相关文档，便于读者按现有分类快速查找具体说明。
客户管理包括以下内容：
1、客户摘要：包含客户详细信息的概述以及工单和账单，产品服务的统计信息
2、个人资料：包含用于更改客户的联系方式（姓名，地址，电子邮件地址等）的字段和更改个人设置（设置销售和分组）
3、产品/服务：可查看客户所有产品详细信息，以及编辑和删除等功能
4、账单：查看该客户所有账单列表，可编辑和删除，添加账单等功能
5、交易记录：此页面包含了客户的交易统计信息，显示所有交易记录，可编辑和删除交易记录，添加交易记录等功能
6、工单：此页面可查看工单统计，实时搜索所有工单以及添加工单的功能
7、日志：此页面可查看和筛选客户的操作日志
8、通知日志：此页面可查看和筛选客户的通知日志
9、附件：此页面查看和编辑附件信息
10、推介计划：此页面可查看客户的推介详情，添加推介配置等功能
11、跟进状态：此页面查看和添加跟进信息，方便销售和管理员查看进度
一、客户摘要
可通过后台【客户】选择一个客户，然后点击【客户摘要】进行访问，此页面包含客户详细信息的概述以及工单和账单，产品服务的统计信息
1 客户资料
显示客户实名认证信息以及基础信息，包括：姓名、手机、邮箱、销售以及登录注册信息，还包括以下操作
- 1 更改用户状态
表示客户状态：可关闭或开启，关闭后该客户将无法登录到客户端（不会删除用户），并在登录时提示
- 2 以该客户登录
完全按照客户的方式登录到客户端，可以代替客户执行操作，例如查看产品，下单，充值，开具发票
- 3 删除用户
从系统永久删除账号以及相关的订单信息和账单记录
- 4 添加备注
此处为客户添加或修改备注信息，此信息仅管理员可见
2 工单
对该客户已提交的工单进行统计，点击可跳转至工单列表查看详情
工单数-表示该客户已提交工单的总数量
处理中-表示该客户提交的工单中需要客服处理的数量
已回复-表示客服已经处理过的工单数量
已关闭-表示客服已经处理完毕，关闭工单的数量
3 产品服务
此部分将显示该客户的所有产品，”/”右边显示产品的总数，”/”左边显示已开通的产品（只有”已激活”状态下的产品才会视为已开通）
- 1 添加订单
点击此”按钮”将跳转到”添加订单”界面，代客户下订单，并且可以为客户自定义产品价格以及续费金额
4 财务账单
此部分将显示客户财务统计信息，金额和账单笔数。点击可查看详情。
- 1 添加账单
点击此”按钮”将跳转到账单界面，为客户新增一条未支付的账单（客户可以查看这条未支付的订单）。
- 2 管理余额
点击此”按钮”弹出一个新窗口，为客户充值金额，强制修改余额。点击这里查看”管理余额”详情
二、个人资料
可通过后台【客户】选择一个客户，然后点击【个人资料】进行访问，此页面可对客户的个人信息和个人设置进行更改
- 个人资料
此标签包含以下基本帐户信息设置
- 1.姓名和地址
使用以下字段输入账户的基本信息
·姓名
·性别
·公司
·国家
·省
·地址
·邮编
·了解途径
- 2.自定义字段
为客户添加自定义字段，这使工作人员可以查看客户输入的值或直接更改它们。
- 账户信息
填写用户的联系方式，手机号或者邮箱可以作为账号进行登录，使用以下字段完善账户信息。
·手机
·邮箱
·修改密码
- 其他设置
更改客户的基本设置（客户和销售）
- 1.支付方式
下拉选择后台配置的支付方式，客户在支付时默认显示当前设置的支付方式（客户可选择其他支付方式）。
- 2.语言
下拉选择用户访问客户端显示的语言
- 3.销售
下拉为客户选择对应的销售人员
- 4.客户分组
下拉为客户选择分组，分组可以根据配置拥有对应的客户折扣。
- 5.状态
下拉选择客户状态，关闭/停用将无法登录客户端。
- 6.接收营销推送
开启可以接收系统发送的推送消息。
三、产品/服务
可通过后台【客户】选择一个客户，然后点击【产品/服务】进行访问，此页面可查看客户所有产品详细信息，以及编辑和删除等功能
1 基本信息
查看产品的基本信息包括：ID,产品/服务，IP,金额，产品类型，付款周期，订单时间，状态。
-
1 产品/服务：产品名称
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2 IP：主机 IP
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3 金额：购买产品实际支付的金额
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4 产品类型：所购买产品的类型
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5 付款周期：首次购买的时间段
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6 订购时间：客户下单时间
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7 到期时间：产品到期时间
-
8 状态：待开通-商品配置为不自动时，需要手动激活
已激活**-**手动激活/自动激活
被取消-编辑产品，可更改状态（客户端不显示被取消的产品）
有欺诈-编辑产品，可更改状态（客户端不显示有欺诈的产品）
被删除-编辑产品，可更改状态（客户端不显示被删除的产品）
已暂停-编辑产品，可更改状态
2 产品明细
点击产品”ID”或者”产品/服务”，”编辑”按钮可以查看和编辑产品和财务信息。点击这里查看产品/服务详情
3 续费
为客户续费即将到期的产品，并生成账单，它包括产品价格和可配置选项减去任何折扣。连续续费时，开始时间为上次购买产品的逾期时间，（被取消，有欺诈，被删除 3 种状态下的商品无法续费）
4 删除
选中一个或者多个产品，点击删除，点击【是】确认删除
四、账单
五、交易记录
可通过后台【客户】选择一个客户，然后点击【交易记录】进行访问，此页面包含了客户的交易统计信息，所有交易的分页列表，可编辑和删除交易记录
1 财务统计
查看该用户的财务统计数据，总收入，手续费，总支付，账户结余
2 交易记录
查看和编辑交易记录
- 1 添加交易记录
点击【添加交易记录】，可为客户增加新交易
支付时间：输入交易时间
付款流水号：输入交易流水号，没有则为空
付款方式：选择接收该交易的付款方式
支出：输入已发送给客户的金额
货币类型：系统支持的货币类型
描述：输入该笔交易的描述信息
账单编号：输入要对其应用交易的账单 ID
收入：输入收到的金额
手续费：完成此交易收取的金额
- 2 编辑交易记录
点击【编辑】按钮，进入弹框页面，修改支出，收入，手续费金额，余额也会跟着变化（实际收入=收入-支出-手续费）
六、工单
七、日志
可通过后台【客户】选择一个客户，然后点击【日志】进行访问，此页面可查看和筛选客户的操作日志
在这里可查看系统的操作日志 显示 活动日志中与该客户端有关的条目的分页列表，以及搜索/过滤结果的选项。这提供了客户详细历史记录。
八、通知日志
可通过后台【客户】选择一个客户，然后点击【通知日志】进行访问，此页面可查看和筛选客户的通知日志
在这里查看系统的通知日志，包含短信日志，邮件日志，站内信日志方便了解客户的实时动态信息：
短信日志-系统发送的短信通知
邮件日志-系统发送的邮件通知
站内信日志-系统发送到客户端的通知
九、附件
可通过后台【客户】选择一个客户，然后点击【附件】进行访问，这里为用户上传 JPG，zip 等格式的附件，可对附件进行编辑
十、跟进状态
可通过后台【客户】选择一个客户，然后点击【跟进状态】进行访问，查看和添加跟进信息
1 添加记录
在这里可以为客户添加跟进状态信息，只有管理员可见
2 筛选/搜索
通过起止时间筛选客户跟进状态信息
3 状态
更改用户的更近状态，方便管理员查看。状态：已完成，跟进中，待处理