财务系统使用文档客户设置客户管理跟进状态 本文整理智简魔方财务系统中“跟进状态”相关的配置、操作或问题处理内容，供管理员和运维人员按原文步骤查阅与执行。 跟进状态 可通过后台【客户】选择一个客户，然后点击【跟进状态】进行访问，查看和添加跟进信息 1 添加记录 2 筛选/搜索 3 状态 1 添加记录 在这里可以为客户添加跟进状态信息，只有管理员可见 2 筛选/搜索 通过起止时间筛选客户跟进状态信息 3 状态 更改用户的更近状态，方便管理员查看。状态：已完成，跟进中，待处理附件本文面向智简魔方财务系统客服与客户管理员，说明从客户详情进入附件页，为指定用户上传 JPG、ZIP 等格式文件并编辑附件信息；用于集中保存与客户业务相关的证明、资料或压缩包，并核对附件归属。常见问题本页汇总智简魔方财务系统客户账户中的手机绑定、账户注销和快速打开详情操作，面向客服及客户管理员定位相关入口、理解处理条件并完成账户安全信息维护、注销审批或客户资料快速访问。
